興瀘集團30億元永續中期票據獲發行核準
近日,興瀘集團30億元永續中期票據獲中國銀行間市場交易商協會發行核準。這是興瀘集團在直接融資領域取得的又一重大突破。
本次獲批債券發行總額不超過30億元,發行期限為5+N年,發行人有權在債券期滿5年后行使贖回權,發行利率依據發行當期市場利率水平。在政府平臺發債監管收緊的背景下,永續中期票據的發行既可為我市基礎設施建設提供金額大、期限長、利率低的項目資金,又可使興瀘集團降低融資成本,有效延續資金供給。
永續中票是一種長期含權中期票據。在一定期限后,發行人可以選擇行使贖回權或提高價格繼續存續,類似于債券中的“優先股”,其核心特點是無固定期限,且發行人具有贖回權。在會計處理上,可計入權益科目,進入所有者權益,以此有效降低發行人的資產負債率,優化財務結構。根據2017年資金需求情況,興瀘集團將擇機發行永續中票。
此外,在資本市場直接融資領域,興瀘集團還率先發行過三期企業債券、兩期非公開定向債務融資工具、兩期中期票據、兩期項目收益債。